Bitrix24 Actualités

    Comment créer votre fiche client ergonomique grâce à Bitrix24

    La fiche client dans Bitrix24 permet d’avoir l’information complète sur le prospect grâce à de nombreuses colonnes et cases. Malgré la grande utilité de cette fiche client, il devient parfois fastidieux de faire défiler pour consulter les données.

    On aimerait bien avoir tous les détails sur le prospect dans une seule page pour plus de confort et de rapidité. Nos rêves donc deviennent réalité avec Bitrix24.

    PIC 1 rospect anc.jpg

    En octobre 2017 l’éditeur a lancé une version bêta du nouveau mode d’affichage de l’onglet « Prospect ».

    Pour activer cette option il faudra faire le chemin suivant : CRM > Paramètres > Autre > Autres paramètres > Général et ensuite cochez la case « Use slider in viewer and editor »

    Voici la capture d’écran qui montre comment votre fiche prospect sera affichée. 

    PIC 2 prospect nouv.jpg

    La nouvelle visualisation permet de voir toute l’information sur une seule page. La fiche client est divisée en deux parties. A gauche sont marquées les coordonnées du futur client, le nom de son entreprise et les produits que le prospect a choisis. A droite se trouve l’information détaillée sur les échanges avec le client – les rendez-vous et les appels. Le parcours client se trouve en haute de la page.

    Le nouveau mode d’affichage permet d’accéder aux autres options à l’aide d’une barre qui se trouve en haut de la page. L’onglet « Général » représente l’information concise sur le prospect. Pour ajouter les produits allez vers « Produits ». Vous pouvez également lancer les procédures d’automatisation et émettre les factures.

    Pour gérer votre activité plus rapidement, vous pouvez reporter un rendez-vous ou un appel en cliquant sur une petite icône en haut à droite du chaque activité. Pour marquer l’activité comme terminée, cochez la case à côté de la tâche. 

    PIC 3 reporter.jpg

    Publié le 12/10/2017



Pour en savoir plus

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